Service-Rep-Assist im Case

Copilot beantwortet Fragen zu Vertrag, Prozess und SOPs direkt in der Case-Console.

Die Ausgangslage

Service-Mitarbeitende müssen bei jedem Case durch mehrere Systeme, Vertragsdaten und Wissensartikel navigieren. Einarbeitung neuer Kolleg:innen dauert Monate.

Die Umsetzung

Copilot in der Service Console: 'Wie storniere ich eine BAV-Police?', 'Welche Fristen gelten hier?'. Antworten auf Basis der Knowledge-Base und Vertragsdaten. Mensch bleibt Entscheider bei Auszahlungen, Kündigungen, Beschwerden.

Was das in Financial Services bringt

Kürzere Bearbeitungszeiten pro Case ohne Qualitätsverlust. Neue Mitarbeitende sind schneller produktiv, wichtig bei hoher Fluktuation im Kundenservice.

Eingesetzte Technik

  • Agentforce
  • Service Cloud
  • Knowledge
  • Einstein Trust Layer

Typische Segmente

  • Versicherer
  • Asset-Manager
  • Vertriebe