Salesforce Consulting Partner
Salesforce für Financial Services. Seit 2019 unser Kern.
Salesforce ist die Plattform, auf der wir Vertrieb, Service, Marketing und Onboarding für Finanzdienstleister abbilden. Mit Financial Services Cloud, Data 360 und Agentforce entsteht daraus eine Arbeitsplattform, auf der Menschen und KI gemeinsam arbeiten.
Was wir mit Salesforce umsetzen
Sales & Service Cloud
Leads, Mandate, Anfragen und Fälle in einem System, mit klaren Prozessen statt Excel-Listen.
Financial Services Cloud
Haushalte, Beziehungen, Depots und Policen im Datenmodell, das für die Branche gemacht ist.
Marketing Cloud
Kampagnen und Nurturing auf Basis sauberer CRM-Daten, DSGVO-konform ausgesteuert.
Data 360 & Agentforce
Daten aus Fachsystemen zusammenführen und KI-Agenten direkt in Salesforce-Prozessen einsetzen.
Salesforce als Zentrum Ihrer Systemlandschaft
Salesforce allein löst wenig. Die Wirkung entsteht, wenn Telefonie, Dokumente, Buchhaltung und KI-Modelle sauber angebunden sind.
- Integration mit Kernbanken-, Depot- und Buchhaltungssystemen
- Anbindung von Frontier-Modellen wie Claude über den Model Builder
- Eigene Portale und Tools mit Lovable, Salesforce bleibt die Datenbasis
