Referenzen

Finanzdienstleister in der DACH-Region, die mit Salesforce wachsen.

Als Partner für Salesforce, Daten und KI in der Financial-Services-Branche arbeiten wir mit Finanzierungsplattformen, institutionellen Immobilien- und Asset-Managern, Versicherungen, Vertrieben und Maklerorganisationen sowie finanznahen Dienstleistern. Hier finden Sie die Unternehmen, für die wir Salesforce implementieren, modernisieren und betreiben.

FinMatch AG

Finanzierungsplattform und Fördermittelberatung für Unternehmen.

Gemeinsam gewachsen: Salesforce vom ersten Mandat bis zur Rechnung

Ausgangslage

FinMatch war ein kleines Startup, als die Zusammenarbeit begann
Vertrieb und Tagesgeschäft liefen ohne zentrales System
Der Prozess vom Mandat bis zur Rechnung sollte neu digital abgebildet werden

Unsere Umsetzung

Salesforce wurde von Grund auf eigens für FinMatch eingerichtet
Prozess vom Mandat bis zur Rechnung in Salesforce abgebildet
Sales, Operations & Marketing nach und nach auf einer Plattform vereint
Externe Parteien über Portal-Lösungen eingebunden

Aktueller Stand

Durchgängiger digitaler Prozess vom Mandat bis zur Rechnung
Alle Abteilungen und Partner arbeiten auf einer gemeinsam gewachsenen Plattform
Salesforce skaliert mit FinMatch vom Startup bis zur etablierten Plattform

Weitere Kunden, die auf uns vertrauen

Standard LifeVersicherungen

FinMatchFinanzierungsplattform

HMCSKreditbearbeitung & Financial Services

Achalm TreuhandSteuerberatung

Alsterspree VerlagFachmedien Finanzbranche

REM Capital AGFördermittel- & Finanzierungsberatung

WunschgutscheinPayments & Gutscheine

Ansa CapitalInvestment-Technologie

Prius CapitalImmobilien-Investmentgesellschaft

PensExpertVorsorgeberatung

Deutsche ZinshausImmobilien-Investmentmanager

HypoportTechnologie für die Finanzwirtschaft

Standard LifeVersicherungen

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Deutsche ZinshausImmobilien-Investmentmanager

HypoportTechnologie für die Finanzwirtschaft

HDX Capital AGPrivate Equity & Finanzierungen

Healthcare Holding SchweizBuy & Build-Plattform Healthcare

Anova Partners AGFinancial-Services-Beratung

Valeur GroupAsset Management

Leonidas TreuhandAnlegerverwaltung

LUWIN Real EstateImmobilien-Asset-Manager

reconceptInvestments Erneuerbare Energien

Everlife GmbHVorsorge

LucanetCFO-Software & Konsolidierung

ementexxBanking-Software

neosharePlattform für Immobilienfinanzierung

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Anova Partners AGFinancial-Services-Beratung

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HDX Capital AGPrivate Equity & Finanzierungen

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Everlife GmbHVorsorge

LucanetCFO-Software & Konsolidierung

ementexxBanking-Software

neosharePlattform für Immobilienfinanzierung

Wo unser Schwerpunkt liegt

Unsere Erfahrung liegt dort, wo komplexe Beziehungen, Verträge und sensible Daten in einer gemeinsamen Salesforce-Landschaft zusammenkommen.

Finanzierungs- & Förderplattformen

Wir verbinden Finanzierungsvorgänge, beteiligte Unternehmen und Dokumente in Salesforce. So entsteht eine gemeinsame Arbeitsgrundlage für Vertrieb, Beratung und Abwicklung.

Institutionelle Immobilien- & Asset-Manager

Wir strukturieren Mandate, Beteiligungen, Objekte und Ansprechpartner in einem belastbaren Datenmodell. Es bildet die Grundlage für Vertrieb, Betreuung und Reporting.

Versicherungen

Unser Schwerpunkt liegt auf der laufenden Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Salesforce-Landschaften für Vertrieb, Service und Vermittlerprozesse.

Private-Equity-Firmen & Buy-and-Build-Plattformen

Für Private-Equity- und Buy-and-Build-Strukturen verbinden wir Deal-Pipeline, Beteiligungen und Portfoliodaten. Der Fokus liegt auf klaren Übergaben und einer gemeinsamen Datengrundlage.

Finanznahe Dienstleistungen

Für spezialisierte Beratungen bilden wir Mandanten, Unternehmensstrukturen und Dokumentenprozesse ab. Relevante Fachsysteme und Datenquellen werden gezielt angebunden.

Vertriebe & Maklerorganisationen

Für Vertriebsorganisationen rund um Finanzprodukte bilden wir Vermittler und Vertriebspartner mit ihren Hierarchien und Strukturen in Salesforce ab. Dazu gehören das Onboarding neuer Vermittler sowie Provisions-, Bestands- und Vertragsdaten als gemeinsame Arbeitsgrundlage.

Passen diese Herausforderungen auch auf Ihr Unternehmen?

30 Minuten, in denen wir die größten Bremsen in Ihrem Salesforce-Setup durchgehen und den wirksamsten Hebel für dieses Jahr benennen.