Claude für Finanzdienstleister. Sicher eingesetzt, sinnvoll angebunden.
Als Claude / Anthropic Partner unterstützen wir Finanzdienstleister dabei, Claude dort einzusetzen, wo es echten Nutzen bringt: bei langen Dokumenten, Analysen und wiederkehrenden Aufgaben im Team. Immer mit Blick auf Datenschutz, Regulatorik und die Anbindung an Ihre bestehenden Systeme.
Was wir mit Claude umsetzen
Dokumente verstehen
Verträge, Prospekte, Policen und Protokolle zusammenfassen, vergleichen und prüfen.
Analysen & Entscheidungsvorlagen
Markt-, Kunden- und Portfoliodaten aufbereiten und verständlich einordnen.
Interne Assistenten
Wissen aus Richtlinien, Prozessen und Produktunterlagen schnell für das Team verfügbar machen.
Einführung & Befähigung
Nutzungsregeln, Schulungen und klare Leitplanken, damit KI im Alltag ankommt.
Claude und Salesforce zusammen denken
Claude entfaltet die größte Wirkung, wenn es mit Kundendaten und Prozessen verbunden ist. Salesforce liefert den Kontext, Claude die Sprach- und Analysefähigkeit.
- Claude als Modell im Salesforce Model Builder und in Agentforce
- Anbindung über MCP und Tool-Calling an CRM-Daten
- Einstein Trust Layer für Datenmaskierung und Protokollierung
