Kunden-Segmentierung & Cross-Sell

Die Ausgangslage

Bestandskundenpotenzial bleibt liegen, weil Segmente statisch in Marketing-Tools gepflegt werden und nicht zu den aktuellen Salesforce-Daten passen.

Die Umsetzung

Data Cloud vereint Vertrags-, Interaktions- und Verhaltensdaten. KI-gestützte Segmente triggern Sales- und Service-Aktionen (nicht nur Marketing-Mails) direkt in Salesforce.

Was das in Financial Services bringt

Cross-Sell wird planbar statt kampagnenzufällig. Bestandskunden bekommen relevante Angebote, nicht drei generische Newsletter im Monat.

Eingesetzte Technik

• Data Cloud
• Marketing Cloud
• Flow

Typische Segmente

• Versicherer
• Asset-Manager
• Vertriebe