Opportunity- & Deal-Scoring

Bewertet Pipeline-Deals nach Abschluss­wahrscheinlichkeit auf Basis eigener Historie.

Die Ausgangslage

Forecasts basieren auf Bauchgefühl der Sales-Reps. Führung hat keinen belastbaren Blick auf echte vs. optimistische Deals.

Die Umsetzung

Einstein-Scoring auf eigenen abgeschlossenen Deals trainiert. Zeigt Wahrscheinlichkeit, Risikofaktoren und was Deals in der Vergangenheit hat kippen lassen, direkt in der Opportunity.

Was das in Financial Services bringt

Realistischerer Forecast, klarerer Fokus im Deal-Review. Für Führung eine Diskussionsgrundlage jenseits von Reps-Selbsteinschätzung.

Eingesetzte Technik

  • Einstein for Sales
  • Sales Cloud
  • Data Cloud

Typische Segmente

  • Fintech
  • Financing-Plattform
  • Asset-Manager