Prompt-Aktionen
Plausibilitätscheck für Dokumente
Prüft eingehende Dokumente gegen interne Richtlinien und markiert Abweichungen im Datensatz.
Die Ausgangslage
Verträge, KYC-Unterlagen, Selbstauskünfte oder Nachweise werden manuell gegen Policies, Checklisten und Richtlinien geprüft. Fehler und Rückfragen kosten Tage, und skalieren mit dem Wachstum nicht mit.
Die Umsetzung
Button 'Dokument prüfen' auf Case, Opportunity oder Account: Prompt-Template liest das Dokument, gleicht es gegen hinterlegte Richtlinien (z. B. Zeichnungsrichtlinien, KYC-Regeln, Preis- und Rabattpolicy) ab und schreibt Abweichungen, Vollständigkeit und Empfehlung strukturiert zurück in den Datensatz.
Was das in Financial Services bringt
Formale Prüfungen laufen konsistent und nachvollziehbar. Sachbearbeiter entscheiden schneller, Compliance sieht Abweichungen sofort, ohne parallele Excel-Checklisten.
Eingesetzte Technik
- Prompt Builder
- Data Cloud
- Financial Services Cloud
- Approvals
Für welche Bereiche
- Compliance & Risk
- Service & Operations
- Vertrieb
Typisch bei: Versicherungen, Financing-Plattform, Asset-Manager, Finanznahe Beratung, Private Equity