Due-Diligence-Dokumenten-Assist

Die Ausgangslage

Bei jeder Transaktion müssen Verträge, Finanzkennzahlen und Compliance-Dokumente schnell geprüft werden. Ohne Standardisierte Checklisten verzögern sich Freigaben.

Die Umsetzung

Prompt-Aktion liest hochgeladene Dokumente, gleicht sie mit der internen Due-Diligence-Checkliste ab, hebt Abweichungen hervor und schreibt eine zusammenfassende Risiko-Matrix zurück in den Deal-Datensatz.

Was das in Financial Services bringt

Rechtliche und finanzielle Reviews starten sofort mit einer ersten Strukturierung, das Deal-Team entscheidet schneller und dokumentiert nachvollziehbar.

Eingesetzte Technik

• Agentforce
• Einstein
• Sales Cloud
• Files

Typische Segmente

• Private Equity