Prompt-Aktionen
Kundendossier auf Knopfdruck
Erzeugt aus Verträgen, Interaktionen und Cases eine strukturierte Kunden-Übersicht.
Die Ausgangslage
Vor jedem Kundengespräch muss der RM oder Service-Mitarbeiter Daten aus 4–6 Objekten zusammenklicken. Zeitaufwand pro Termin: 20–40 Minuten.
Die Umsetzung
Button 'Kundendossier erstellen' auf Account und Contact. Prompt-Template verdichtet aktuelle Verträge, offene Cases, letzte Interaktionen und Cross-Sell-Signale zu einem lesbaren Briefing.
Was das in Financial Services bringt
Berater gehen strukturiert ins Gespräch, ohne Vorbereitungslast. Ergebnisse sind über alle RM konsistent.
Eingesetzte Technik
- Prompt Builder
- Financial Services Cloud
- Data Cloud
Für welche Bereiche
- Vertrieb
- Service & Operations
Typisch bei: Asset-Manager, Versicherungen, Finanznahe Beratung, Vertriebe