Deal-Desk & Angebots-Assist

Die Ausgangslage

Angebote und Sonderkonditionen laufen über E-Mail und Excel. Rabattstufen, Freigaben und finale Verträge sind nicht sauber verzahnt. Deals verzögern sich, Zahlen sind später schwer nachvollziehbar.

Die Umsetzung

Button 'Angebot vorbereiten' auf der Opportunity: Prompt-Template zieht Produkte, Preise und Kundenhistorie, generiert einen sauberen Entwurf, prüft Rabattstufen gegen Regelwerk und legt bei Bedarf automatisch einen Freigabe-Case für den Deal Desk an.

Was das in Financial Services bringt

Angebote werden schneller und konsistenter. Deal Desk hat Rabattlogik und Freigaben im System. Grundlage für saubere Umsatzanalysen und Audits.

Eingesetzte Technik

• Prompt Builder
• CPQ
• Sales Cloud
• Approvals

Typische Segmente

• Financing-Plattform
• Fintech
• Asset-Manager
• Private Equity