Prompt-Aktionen
Deal-Desk & Angebots-Assist
Button erzeugt Angebotsentwurf inklusive Rabattlogik und Freigabe-Case.
Die Ausgangslage
Angebote und Sonderkonditionen laufen über E-Mail und Excel. Rabattstufen, Freigaben und finale Verträge sind nicht sauber verzahnt. Deals verzögern sich, Zahlen sind später schwer nachvollziehbar.
Die Umsetzung
Button 'Angebot vorbereiten' auf der Opportunity: Prompt-Template zieht Produkte, Preise und Kundenhistorie, generiert einen sauberen Entwurf, prüft Rabattstufen gegen Regelwerk und legt bei Bedarf automatisch einen Freigabe-Case für den Deal Desk an.
Was das in Financial Services bringt
Angebote werden schneller und konsistenter. Deal Desk hat Rabattlogik und Freigaben im System. Grundlage für saubere Umsatzanalysen und Audits.
Eingesetzte Technik
- Prompt Builder
- CPQ
- Sales Cloud
- Approvals
Für welche Bereiche
- Vertrieb
Typisch bei: Financing-Plattform, Fintech, Asset-Manager, Private Equity