Händler · Partner · Onboarding
Salesforce für Zahlungsdienstleister
Händler, Partner und Onboarding in einem CRM, das die Struktur Ihres Netzwerks kennt. Für Payment Service Provider, Acquirer und Payment-Plattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Zahlungsdienstleister verkaufen selten nur direkt an Händler. Dazwischen stehen Reseller, Software-Partner, Banken oder White-Label-Anbieter, und ein Händler kann über mehrere davon kommen. Ailo-IT richtet Salesforce so ein, dass diese Beziehungen, das Onboarding neuer Händler und der Umsatz je Partner an einer Stelle sichtbar sind. Die einzelnen Transaktionen bleiben in Ihrer Plattform, Salesforce bekommt die Kennzahlen.
30 Minuten mit Sascha Löffler. Auch wenn Sie Salesforce erst prüfen.
Woran Sie merken, dass Ihr CRM nicht mehr mitkommt
Am Anfang reichen ein schlankes Vertriebs-CRM, ein Board für das Onboarding und ein paar Tabellen. Mit jedem neuen Partner und jedem neuen Markt wird es schwerer, den Überblick zu behalten.
Wer welchen Händler vermittelt hat, weiß nur der Vertrieb.
Partnerbeziehungen stehen in Notizen oder in den Köpfen einzelner. Fällt jemand aus, fehlt der Zusammenhang.
Onboarding läuft über Boards, Mails und Tabellen.
Niemand sieht auf einen Blick, welcher Antrag wartet, auf wen er wartet und seit wann.
Umsatz je Partner gibt es nur auf Nachfrage.
Die Zahlen liegen in Plattform und ERP. Für jede Auswertung muss jemand Daten zusammensuchen.
Kampagnen an den Bestand sind Handarbeit.
Welche Händler ein bestimmtes Terminal oder eine bestimmte Shop-Integration nutzen und über welchen Partner sie kommen, lässt sich nicht einfach filtern.
Ein neuer Markt bringt neue Gesellschaften und neue Partner.
Das CRM soll das abbilden, ohne dass Sie bei jedem Schritt von vorn anfangen.
Wie bildet Salesforce Händler, Partner und Unterkonten ab?
Ein Zahlungsdienstleister hat selten eine einfache Kundenliste. Ein Händler kann direkt kommen oder über einen Partner, manchmal über mehrere. Betreuung, Vertrag und Abrechnung liegen nicht immer bei derselben Partei, und das Datenmodell muss diese Fälle auseinanderhalten.
Fast alles davon lässt sich mit Standardfunktionen und Konfiguration umsetzen: eigene Objekte, Felder, Flows und Berechtigungen. Eigenen Code setzen wir nur ein, wenn es mit Konfiguration nicht geht, und nur nach Ihrer Freigabe.
Was sich im Alltag ändert
Fünf Situationen aus dem Geschäft eines Zahlungsdienstleisters und wie sie in Salesforce aussehen.
Händler-Onboarding und KYB-Prüfung
Jeder Antrag wird zu einem Fall mit festen Prüfschritten und einer Checkliste je Händlertyp. Am Fall steht, wer gerade am Zug ist, Ihr Team, der Händler oder der vermittelnde Partner, und bis wann. Stockt ein Antrag, bekommt der Vertrieb eine Aufgabe zum Nachfassen. Dienste für Identitäts- oder Registerprüfungen lassen sich anbinden. Die Entscheidung über einen Händler treffen weiterhin Ihre Fachleute, Salesforce sorgt dafür, dass nichts liegen bleibt.
Partnerkanal mit sauberer Zuordnung
Leads von Resellern und Software-Partnern landen mit dem vermittelnden Partner im System. Meldet ein zweiter Partner denselben Händler, greift eine feste Regel, und der Konflikt wird sichtbar, bevor er in E-Mails eskaliert. Später kann ein Partnerportal dazukommen, über das Partner selbst Leads melden und den Stand ihrer Händler sehen.
Bestand nach Produkt ansprechen
Muss ein Terminalmodell ersetzt werden oder steht ein Update für eine Shop-Integration an, filtern Sie die betroffenen Händler in Salesforce, getrennt nach Direktkunden und Händlern über Partner. Daraus entstehen Aufgaben für den Vertrieb oder eine Kampagne.
Pipeline, Forecast und Umsatz je Partner
Die Geschäftsführung sieht in einem Dashboard, was in der Pipeline steht, was für das Quartal erwartet wird und wie sich Volumen und Umsatz je Partner, Kanal und Markt entwickeln. Die Zahlen kommen aus denselben Daten, mit denen der Vertrieb arbeitet.
Kontext vor jedem Händlergespräch
Auf der Händlerseite stehen Verträge, Produkte im Einsatz, offene Onboarding-Schritte, Support-Tickets und die Umsatzentwicklung. Wer anruft, weiß vorher, was los ist. Sobald die Daten sauber vorliegen, kann KI diese Übersicht vor dem Gespräch zusammenfassen oder Nachfassaufgaben vorschlagen.
Welches System führt welche Daten?
Bei Zahlungsdienstleistern halten meist mehrere Systeme Kundendaten: die Plattform oder das Händlerportal, ein ERP für Rechnungen, ein Support-System und oft ein Data Warehouse. Bevor über Schnittstellen gesprochen wird, legen wir pro Objekt fest, welches System führt und in welche Richtung die Daten fließen. Erst danach ist klar, was eine Schnittstelle leisten muss und wer sie verantwortet.
Datenhaltung und Regulatorik
Zahlungsdienstleister arbeiten mit Vorgaben aus Zahlungsdiensteaufsicht, Geldwäscheprävention, DORA und Datenschutz. In welcher Region Ihre Salesforce-Daten liegen und welche Funktionen dort verfügbar sind, klären wir gemeinsam mit Salesforce, bevor die Lizenzentscheidung fällt. Berechtigungen, Feldhistorie und nachvollziehbare Prüfschritte setzen wir von Anfang an mit um. Eine regulatorische Bewertung Ihres Setups ersetzt das nicht, sie bleibt bei Ihren Fachleuten.
| Daten | Führendes System |
|---|---|
| Händlerstamm, Unterkonten, technische Konfiguration | Plattform oder Händlerportal |
| Rechnungen und gebuchter Umsatz | ERP |
| Leads, Opportunities, Kontakte, Partnerbeziehungen | Salesforce |
| Support-Tickets | Salesforce |
So läuft eine Einführung mit Ailo-IT
- 01
Anforderungen sichten. Wir lesen Ihre Unterlagen vor dem ersten Termin und kommen mit einer Einschätzung ins Gespräch: Was ist Standard, was ist Konfiguration, wo liegt die eigentliche Komplexität.
- 02
Workshop zum Händler- und Partnermodell. Mit Vertrieb, Onboarding und Management prüfen wir das Datenmodell an echten Fällen aus Ihrem Alltag. Auf Wunsch vor Ort, auf Deutsch oder Englisch.
- 03
Demo mit Ihren Szenarien. Wir zeigen Ihre eigenen Abläufe in einer Demo-Umgebung, mit fiktiven Daten, die Ihrem Geschäft entsprechen. Auf Wunsch gemeinsam mit Salesforce.
- 04
Phasenplan. Jede Anforderung bekommt eine Zuordnung: erste Phase, später oder gar nicht. Die erste Phase ist so geschnitten, dass Ihr Team früh damit arbeiten kann.
- 05
Implementierung. Konfiguration vor Code, Versionierung, Tests und Dokumentation. Ihre interne Admin-Rolle ist von Beginn an eingebunden.
- 06
Managed Service. Nach dem Go-live bleibt dasselbe Team an Bord, betreut die Instanz und entwickelt sie mit Ihnen weiter. Ab 2.000 € pro Monat mit Regeltermin alle zwei Wochen.
Was eine Einführung kostet, hängt vom Umfang ab. Den legen wir in der Analyse gemeinsam fest.
Warum Ailo-IT
Financial Services als Fokus.
Seit 2019 setzen wir Salesforce-Projekte um, heute mit klarem Fokus auf Financial Services in der DACH-Region.
Dieselben Ansprechpartner.
Wer im Workshop am Whiteboard steht, betreut Sie auch nach dem Go-live. Ein benanntes Team mit Vertretung, keine Rotation.
Konfiguration vor Code.
Code kommt nur zum Einsatz, wenn es anders nicht geht, und nur nach Ihrer Freigabe. So bleibt die Instanz wartbar, wenn Ihr Team wächst.
Direkter Draht zur Geschäftsführung.
Strategische Fragen besprechen Sie direkt mit Sascha Löffler, Gründer und Salesforce-Architekt.
Häufige Fragen zu Salesforce für Zahlungsdienstleister
Geht es hier um Zahlungsabwicklung in Salesforce?
Nein. Diese Seite beschreibt Salesforce als CRM eines Zahlungsdienstleisters, also für Vertrieb, Partnerkanal, Onboarding und Betreuung der Händler. Zahlungen innerhalb von Salesforce entgegenzunehmen, zum Beispiel über einen Zahlungslink an einer Rechnung, ist ein anderes Thema, für das es eigene Apps auf dem AppExchange gibt.
Reicht Salesforce für einen Zahlungsdienstleister, oder braucht es ein spezielles Payment-CRM?
Beides kann passen. Ein spezialisiertes Payment-CRM bringt Branchenfunktionen ab Werk mit und lohnt sich, wenn Ihr Geschäftsmodell dem des Anbieters entspricht. Salesforce lohnt sich, wenn Sie mehrere Partnerrollen, eigene Onboarding-Abläufe sowie Vertrieb, Marketing und Service auf einer Plattform zusammenführen wollen.
Wie werden Händler mit mehreren Standorten oder Unterkonten abgebildet?
Über die Account-Hierarchie. Der Händler ist der übergeordnete Account, Standorte, Filialen oder technische Unterkonten hängen darunter. Auswertungen sind auf jeder Ebene möglich, vom einzelnen Standort bis zur gesamten Händlergruppe.
Was passiert, wenn ein Händler über mehrere Partner kommt?
Dafür gibt es ein eigenes Beziehungsobjekt zwischen Händler und Partner. Es hält fest, welche Rolle der Partner hat, wer den Händler betreut, über wen abgerechnet wird und seit wann die Beziehung besteht. So kann ein Händler technisch über einen Software-Partner angebunden sein und trotzdem direkt von Ihnen betreut werden.
Gehören Transaktionsdaten in Salesforce?
Einzeltransaktionen in der Regel nicht. Sie verursachen Speicherkosten und helfen dem Vertrieb wenig. Sinnvoll sind Monatswerte für Volumen und Umsatz je Händler und Partner. Einzelne Transaktionen lassen sich bei Bedarf über Salesforce Connect aus dem Quellsystem anzeigen, ohne sie zu kopieren.
Kann das KYC- und KYB-Onboarding in Salesforce laufen?
Ja, als Steuerung des Falls: Prüfschritte, Checklisten, Fristen, Zuständigkeiten und eine nachvollziehbare Änderungshistorie. Dienste für Identitäts- oder Registerprüfungen lassen sich anbinden. Die Entscheidung über einen Händler treffen weiterhin Ihre Fachleute.
Wo liegen die Daten?
Salesforce betreibt seine Plattform in mehreren Regionen. In welcher Region Ihre Instanz läuft und welche Funktionen dort zur Verfügung stehen, klären wir gemeinsam mit Salesforce vor der Lizenzentscheidung. Eine regulatorische Bewertung übernehmen wir nicht, sie bleibt bei Ihren Fachleuten.
Wie viel muss programmiert werden?
Meist wenig. Händler- und Partnermodell, Onboarding-Fälle, Zuordnungsregeln und Dashboards lassen sich mit Konfiguration umsetzen. Code kommt nur zum Einsatz, wenn eine Anforderung anders nicht lösbar ist, und nur nach Ihrer Freigabe.
Wie läuft der Wechsel von einem einfachen Vertriebs-CRM?
Zuerst legen wir fest, welche Daten übernommen werden und woher sie kommen, etwa aus dem bisherigen CRM, aus Tabellen oder aus der Plattform. Die Migration läuft in Testdurchgängen, bevor das Team umsteigt. Boards und Tabellen für das Onboarding werden durch Fälle in Salesforce ersetzt.
Was kostet die Einführung?
Das hängt vom Umfang ab: Anzahl der Teams, Partnerrollen, Schnittstellen und Datenquellen. Den Umfang legen wir in der Analyse gemeinsam fest, danach erhalten Sie ein Angebot. Für die Betreuung nach dem Go-live gibt es den Managed Service ab 2.000 € pro Monat mit Regeltermin alle zwei Wochen.
Arbeitet Ailo-IT auch in der Schweiz und auf Englisch?
Ja. Wir arbeiten remote-first für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Workshops finden auf Wunsch vor Ort statt, Projektsprache ist Deutsch oder Englisch.
Wie sähe Ihr Händler- und Partnermodell in Salesforce aus?
Im Wachstumscheck schauen wir uns in 30 Minuten Ihr aktuelles Setup an und zeigen, wo Salesforce für Sie ansetzen würde. Auch wenn Sie Salesforce erst prüfen.
Kostenfrei, direkt mit Sascha Löffler, Gründer und Geschäftsführer von Ailo-IT.