Für Entscheider in Financial Services
Treffen Sie belastbare KI-Entscheidungen für Ihr Unternehmen.
Acht Wochen persönliches KI-Sparring für Geschäftsführung sowie Verantwortliche für Vertrieb, Service und Marketing in Financial Services. Ob Sie noch nicht angefangen haben, ob es längst unkontrolliert läuft oder ob ein Versuch steckengeblieben ist. Sie klären, was bei Ihnen sinnvoll funktioniert und was nicht.
Fragenflatrate über alle 8 Wochen: direkter Draht zu Sascha Löffler, Mo–Fr 9–17 Uhr, Antwort am selben Arbeitstag.
Start immer mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch, 30 Minuten.
Werkzeuge, die wir unter anderem im Sparring einordnen
Fragenflatrate
über alle 8 Wochen, Antwort am selben Arbeitstag
8 Wochen
klar begrenzter Zeitraum
Entscheidungsgrundlage
statt allgemeiner KI-Theorie
Unternehmen, mit denen wir arbeiten
Die Ausgangslage
Drei Situationen. Dasselbe offene Thema.
Die meisten Finanzdienstleister stehen an einer von drei Stellen. Welche davon Ihre ist, entscheidet, womit wir anfangen.
01
Sie haben noch nicht angefangen
KI ist seit zwei Jahren Thema, aber es gibt keinen Punkt, an dem Sie sicher wären, dass er sich lohnt. Jeder Anbieter zeigt Ihnen einen anderen Anwendungsfall.
02
Es läuft längst, nur unkontrolliert
Einzelne Mitarbeiter nutzen KI-Werkzeuge, jeder ein anderes, ohne Freigabe und ohne gemeinsame Linie. Verbieten lässt sich das nicht, ordnen schon.
03
Der Versuch ist steckengeblieben
Eine Lösung wurde umgesetzt und getestet, kam aber nie in den Regelbetrieb. Meist blieb unklar, wer sie betreibt und welchen Nutzen sie wirklich bringt.
Für Entscheider, die Klarheit herstellen müssen
Geschäftsführung
Sie müssen entscheiden, wo investiert wird, ohne die Technologie selbst bewerten zu können.
Head of Sales
Ihre Vertriebsprozesse hängen an manueller Nacharbeit, und Sie wissen nicht, was davon KI wirklich abnimmt.
Head of Service
Anfragevolumen steigt, Personal nicht. Automatisierung ist ein Thema, aber keiner sagt Ihnen, wo sie belastbar ist.
Marketingverantwortliche
Zwischen Tool-Versprechen und dem, was in Ihren Daten tatsächlich funktioniert, liegt eine Lücke.
Das Ergebnis
Was Sie nach acht Wochen haben
Kein Stapel Folien. Vier Dinge, die Sie vorher nicht hatten.
Ein belastbares Bild, wo KI bei Ihnen wirkt
Sie wissen, welche Ihrer Prozesse sich für KI eignen und welche nicht. Und Sie wissen, woran Sie das erkennen, auch bei den nächsten Prozessen, über die wir nicht gesprochen haben.
Verständnis, wie der Einbau technisch funktioniert
Wo KI an Ihre bestehenden Systeme andockt, wo Ihre Daten dafür herkommen, und warum die meisten Pilotprojekte genau an dieser Stelle scheitern.
Überblick über die Werkzeuge, die dafür infrage kommen
Welche Anbieter für welche Aufgabe taugen, was davon in Ihrer Systemlandschaft realistisch ist und was Sie sich sparen können. Was in einem regulierten Unternehmen überhaupt einsetzbar ist, ist dabei selbstverständlich Teil der Bewertung. Unabhängig, denn wir verkaufen keine Lizenzen.
Eine Vorstellung davon, was der nächste Schritt kostet
Größenordnung für Aufwand, Dauer und laufende Kosten des Anwendungsfalls, den Sie zuerst angehen wollen. Damit können Sie intern rechnen, statt eine Zahl zu schätzen.
Am Ende steht eine Entscheidungsgrundlage, mit der Sie intern argumentieren können: welcher Anwendungsfall zuerst, mit welchem Aufwand, mit welchem Nutzen und mit welchen Partnern.
Start immer mit einem kostenlosen Kennenlerngespräch, 30 Minuten.
Ihr Sparringspartner
Keine Weitergabe an Junior-Berater. Sie sprechen direkt mit Sascha Löffler.
Salesforce-Agenturinhaber seit 2017 mit einem Team, das Verantwortung für die Verbindung von CRM, Daten und KI bei Financial-Services-Unternehmen übernimmt. Im Sparring erhalten Sie eine klare Einordnung aus der Umsetzung, nicht aus einer Trendpräsentation.
So läuft es ab
Fester Rahmen. Der Inhalt richtet sich nach Ihrer Ausgangslage.
Vorab
Erstgespräch
30 Minuten, kostenlos. Wir klären beidseitig, ob das Format zu Ihrer Situation passt.
Woche 1
Bestandsaufnahme
60 Minuten zu Ihren Prozessen, Ihrer Systemlandschaft und Ihrem regulatorischen Rahmen. Daraus ergibt sich, worum es in den acht Wochen geht.
Woche 3
Standortbestimmung
30 Minuten. Was ist geklärt, wo hakt es noch, worauf konzentrieren wir die zweite Hälfte.
Woche 6
Standortbestimmung
30 Minuten, mit kurzer schriftlicher Rückmeldung danach.
Woche 8
Abschluss
60 Minuten. Wir gehen Ihre Entscheidungsgrundlage durch und Sie entscheiden, ob und wie es weitergeht.
Fragenflatrate
Über alle acht Wochen, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr. Antwort am selben Arbeitstag, von einem festen Ansprechpartner, nicht von einem Ticketsystem.
Warum ausgerechnet wir
Wir verbinden strategische Einordnung mit der Erfahrung aus produktiven Unternehmensprozessen.
Wir setzen KI selbst täglich ein
Seit zwei Jahren integrieren wir KI produktiv in reale Unternehmensprozesse. Deshalb kennen wir die Fragen, die erst in der Umsetzung sichtbar werden.
Wir kennen Ihre Branche
Financial Services ist unser Schwerpunkt. Wir kennen die Prozesse, die Datenlage und die regulatorischen Fragen von Finanzdienstleistern, die in anderen Branchen so nicht vorkommen.
Erfahrung in gewachsenen Unternehmenssystemen
Als Salesforce Consulting Partner mit Salesforce-Erfahrung seit 2017 wissen wir, wie KI an gewachsene CRM- und Prozesslandschaften andockt. Das ist der Punkt, an dem die meisten KI-Projekte scheitern.
Investition
Einmalig für den gesamten Zeitraum. Keine Folgeverpflichtung.
KI-Sparring, 8 Wochen
netto zzgl. USt.
Gilt für die ersten fünf passenden Teilnehmer. Im Gegenzug für eine nennbare Referenz und Ihr Feedback zum Format.
- Bestandsaufnahme, 60 Minuten
- Fragenflatrate Mo–Fr, 9 bis 17 Uhr
- Zwei Standortbestimmungen
- Abschlussgespräch mit Entscheidungsgrundlage
Im Gespräch prüfen wir zuerst, ob das Angebot zu Ihrer Situation passt.
Danach, falls Sie wollen
Laufende Betreuung und Weiterentwicklung Ihrer KI-gestützten Prozesse ab 2.000 € im Monat, oder ein Umsetzungsprojekt für den Anwendungsfall mit dem größten Hebel. Beides freiwillig. 1.000 € Ihrer Teilnahme rechnen wir auf den ersten Monat an, bei einem Umsetzungsprojekt den vollen Betrag.
Häufige Fragen
Klären wir in 30 Minuten, ob es passt
Im Erstgespräch schauen wir uns Ihre Situation an und sagen Ihnen ehrlich, ob das Format Ihnen etwas bringt. Wenn nicht, sagen wir das.
Kostenloses Kennenlerngespräch, 30 Minuten. Die Terminbuchung läuft über den externen Dienst zcal.
Sascha Löffler · Geschäftsführer · Ailo-IT GmbH · sascha.loeffler@ailo-it.de