Autonome Agenten
Deal-Sourcing & Screening-Agent
Sammelt und bewertet Deal-Teaser, News und Trigger-Events nach passendem Investment-Profil.
Die Ausgangslage
Investment-Teams verlieren Zeit mit manueller Suche in Mailboxen, Newslettern und externen Datenbanken. Viele interessante Targets werden nicht rechtzeitig gepflegt oder im Team geteilt.
Die Umsetzung
Agentforce beobachtet definierte Quellen, klassifiziert Targets nach Fund-Profil und erstellt Accounts mit strukturiertem Scoring, Deal-Notes und passenden Next Steps in Salesforce.
Was das in Financial Services bringt
Das gesamte Deal-Team arbeitet mit einer einheitlichen Pipeline, keine Deals gehen in Mail-Threads verloren und der IC bekommt vorbereitete Scoring-Daten.
Eingesetzte Technik
- Agentforce
- Sales Cloud
- Data Cloud
- Flow
- Einstein Analytics
Für welche Bereiche
- Vertrieb
- Management & Führung
Typisch bei: Private Equity