Deal-Sourcing & Screening-Agent

Die Ausgangslage

Investment-Teams verlieren Zeit mit manueller Suche in Mailboxen, Newslettern und externen Datenbanken. Viele interessante Targets werden nicht rechtzeitig gepflegt oder im Team geteilt.

Die Umsetzung

Agentforce beobachtet definierte Quellen, klassifiziert Targets nach Fund-Profil und erstellt Accounts mit strukturiertem Scoring, Deal-Notes und passenden Next Steps in Salesforce.

Was das in Financial Services bringt

Das gesamte Deal-Team arbeitet mit einer einheitlichen Pipeline, keine Deals gehen in Mail-Threads verloren und der IC bekommt vorbereitete Scoring-Daten.

Eingesetzte Technik

• Agentforce
• Sales Cloud
• Data Cloud
• Flow
• Einstein Analytics

Typische Segmente

• Private Equity