Account-Research-Agent für Vertrieb

Die Ausgangslage

Relationship-Manager verbringen Stunden mit LinkedIn, Handelsregister, Newsseiten und internen Notizen, bevor sie ein Kundengespräch führen können.

Die Umsetzung

Agent zieht öffentliche Daten (Firmennews, Meldepflichten, Personalwechsel) und interne Salesforce-Historie zusammen, erstellt ein strukturiertes Briefing plus Gesprächsvorschläge, vor jedem Meeting automatisch.

Was das in Financial Services bringt

Vertrieb geht mit Fakten und Anlass ins Gespräch, kein 'Zufalls-Talk'. Skaliert die Betreuung auch bei größeren Kundenportfolios pro RM.

Eingesetzte Technik

• Agentforce
• Data Cloud
• Sales Cloud
• External Services

Typische Segmente

• Asset-Manager
• Private Equity
• Finanznahe Beratung