B2B-Wachstumssystem auf Salesforce
Sie müssen wieder Vertrieb machen. Salesforce sagt Ihrem Team, wen es heute anruft.
Für Vertriebsleitung und Geschäftsführung von Finanzdienstleistern mit B2B-Geschäft, die Salesforce bereits nutzen und sich in der Neukundengewinnung schwertun.
In Ihrer Salesforce-Instanz entsteht der Ablauf, der festlegt, wer wann wen anruft und was nach jedem Gespräch passiert. Für Neukunden genauso wie für Ihren Bestand.
- 6–8 Wochen
- ab 30.000 €
30 Minuten mit Sascha Löffler, kostenfrei. Sie sehen, wie das System in Ihrer Salesforce-Instanz aussehen kann und welche Probleme in Ihrer Akquise es löst.
Salesforce-Partner seit 2019 · über 300 Salesforce-Projekte · Fokus Financial Services in DACH
Ailo-IT akquiriert selbst mit diesem System, in der eigenen Salesforce-Instanz.
Unternehmen, die mit Ailo-IT auf Salesforce arbeiten
Jahrelang ging es ohne. Jetzt nicht mehr.
Neugeschäft kam lange über Empfehlungen und den Bestand. Jetzt fällt in der Vertriebsrunde ein Satz, den Sie vielleicht selbst schon gesagt haben: Wir tun uns schwer in der Neukundengewinnung. Ihr Team soll aktiv ansprechen, aber niemand hat festgelegt, wie.
- Akquise-AgenturDie Termine kamen. Mit dem Vertragsende war das Wissen weg.
- Mail-ToolsViel Volumen, wenige Gespräche, nichts davon in Salesforce.
- Excel-ListeEinmal abtelefoniert, danach lag sie im Postfach.
Salesforce ist meist schon da. Was fehlt, ist der Ablauf, der darin läuft.
Was sich im Alltag Ihres Teams ändert
Heute
- Jeder soll nebenbei akquirieren, am Ende macht es kaum jemand.
- Wer beim ersten Anruf nicht rangeht, fällt raus.
- Vor jedem Anruf wird erst einmal gegoogelt.
- Geht ein Mitarbeiter, gehen seine Notizen mit.
Mit dem B2B-Wachstumssystem
- Die Akquise liegt bei festen Personen, bis der Entscheider erreicht oder ein Termin vereinbart ist.
- Der nächste Versuch ist eingeplant, der Kontakt bleibt im Prozess.
- Eine Zusammenfassung zu Unternehmen, Historie und Anlass liegt am Datensatz bereit.
- Jedes Gesprächsergebnis steht in Salesforce, der nächste Schritt ist gesetzt.
- HeuteJeder soll nebenbei akquirieren, am Ende macht es kaum jemand.Mit dem B2B-WachstumssystemDie Akquise liegt bei festen Personen, bis der Entscheider erreicht oder ein Termin vereinbart ist.
- HeuteWer beim ersten Anruf nicht rangeht, fällt raus.Mit dem B2B-WachstumssystemDer nächste Versuch ist eingeplant, der Kontakt bleibt im Prozess.
- HeuteVor jedem Anruf wird erst einmal gegoogelt.Mit dem B2B-WachstumssystemEine Zusammenfassung zu Unternehmen, Historie und Anlass liegt am Datensatz bereit.
- HeuteGeht ein Mitarbeiter, gehen seine Notizen mit.Mit dem B2B-WachstumssystemJedes Gesprächsergebnis steht in Salesforce, der nächste Schritt ist gesetzt.
30 Minuten, kostenfrei, direkt mit Sascha Löffler.
Das System gibt den Takt vor. Ihr Team konzentriert sich aufs Gespräch.
- SalesforceBestandskunden, ehemalige Kunden und die gesamte Historie.
- DatenanbieterFirmen- und Kontaktdaten, zum Beispiel aus Dealfront, Apollo oder Cognism.
- SignaleNachrichten und Signal-Tools zu Führungswechseln, Finanzierungsrunden, Expansion oder neuen Produkten.
- WebsiteAnfragen und Interesse über Ihre eigene Website.
- SalesforceBestandskunden, ehemalige Kunden und die gesamte Historie.
- DatenanbieterFirmen- und Kontaktdaten, zum Beispiel aus Dealfront, Apollo oder Cognism.
- SignaleNachrichten und Signal-Tools zu Führungswechseln, Finanzierungsrunden, Expansion oder neuen Produkten.
- WebsiteAnfragen und Interesse über Ihre eigene Website.
SalesforceDealfrontApolloCognismClayERP-SystemNicht erreicht: Folgeversuch
Erkenntnisse fließen zurück
Salesforce bleibt das führende System. Datenanbieter und KI-Bausteine liefern zu, Ergebnisse und Historie liegen in Ihrer Instanz.
So arbeitet Ihr Team damit
01 · Kampagne verteilen
Jeder weiß, wen er anspricht.
Die Zielgruppe ist bereinigt, Bestandskunden sind herausgefiltert, und jeder Opener oder Kundenbetreuer sieht seinen eigenen Teil.
Beispielansicht mit Demo-Daten 02 · Arbeitsvorrat abarbeiten
Die Frage „Wen rufe ich heute an?“ stellt sich nicht mehr.
Morgens steht fest, wer dran ist. Fällige Wiedervorlagen und neue Anlässe stehen oben.
Beispielansicht mit Demo-Daten 03 · Vorbereitet ins Gespräch
Das Wichtigste steht vor dem Anruf auf einen Blick.
Die KI fasst zusammen, was über Unternehmen, Historie und Anlass bekannt ist. Die Zusammenfassung steht direkt am Account.
Beispielansicht mit Demo-Daten 04 · Ergebnis erfassen
Das Ergebnis ist erfasst, der nächste Schritt gesetzt.
Ihr Team wählt das Ergebnis aus festen Werten. Das System setzt die Wiedervorlage oder legt bei einem Termin die Opportunity an.
Beispielansicht mit Demo-Daten
Ein System für vier Akquise-Arten
Neue Anlässe werden laufend erkannt und landen im Arbeitsvorrat. Jeder Kontakt bleibt in Bearbeitung, bis ein Ergebnis feststeht.
Neukunden
Signale wie Führungswechsel, Finanzierungsrunden oder Expansion werden zum Anlass für einen Anruf.
Für eine Finanzierungsplattform heißt das zum Beispiel: Ein Unternehmen kündigt einen neuen Standort an und steht am nächsten Morgen im Arbeitsvorrat.
Upselling
Bestandskunden, deren Daten auf weiteren Bedarf hindeuten, landen mit Begründung beim zuständigen Kundenbetreuer.
Für eine Finanzierungsplattform heißt das: Unternehmen, deren letzte Finanzierung ausläuft, stehen rechtzeitig auf der Liste.
Cross-Selling
Das System erkennt, wem das zweite Produkt fehlt, und plant die Ansprache ein.
Für einen Fördermittelberater heißt das: Finanzierungskunden, bei denen nie geprüft wurde, ob Fördermittel infrage kommen.
Reaktivierung
Kontakte, mit denen länger niemand gesprochen hat, kommen zum festgelegten Zeitpunkt zurück in den Arbeitsvorrat.
Für einen Asset-Manager heißt das: Investoren eines früheren Fonds werden angesprochen, solange das neue Vehikel noch in der Platzierung ist.
Opener und Closer. Bekannt aus dem Coaching, selten umgesetzt.
Wenn jeder nebenbei akquirieren soll, macht es am Ende kaum jemand richtig. Der Kalender ist voll, der Bestand geht vor, die Anrufe bleiben liegen. Der größere Hebel: Eine Person oder ein kleines Team übernimmt die Akquise bis zu einem festen Übergabepunkt, etwa „Entscheider erreicht“ oder „Termin vereinbart“. Erst dann übernimmt der Vertrieb, und Ihre besten Leute verkaufen, statt zu telefonieren.
Opener
Ruft an, erreicht den Entscheider und vereinbart den Ersttermin. Gemessen an erreichten Entscheidern und Terminen.
Closer
Übernimmt ab dem Ersttermin, mit vollständigem Gesprächsverlauf. Gemessen an Opportunities und Abschlüssen.
Wer bei Ihnen die Opener-Rolle übernimmt, klären wir gemeinsam in der Analyse. Das kann ein bestehendes Teammitglied sein, eine Neueinstellung oder zunächst Ihre Kundenbetreuer, die Upselling, Cross-Selling und Reaktivierung ohnehin führen. Das System bildet jede dieser Varianten ab, die Rollen lassen sich später verschieben.
Auch wenn Sie noch nicht wissen, wer bei Ihnen anrufen soll.
Sie sehen jeden Tag, was in der Akquise passiert.
Für Sie als Vertriebsleitung
Heute erfahren Sie im Montagsmeeting, was letzte Woche passiert ist, wenn überhaupt. Wer wie viel telefoniert hat, welche Liste Termine bringt und warum ein Termin geplatzt ist, bleibt offen. Im Cockpit sehen Sie es täglich: Anrufe, Gespräche, Entscheidergespräche, Termine, Anrufe je Termin und Pipeline, je Person und je Kampagne.
Für Geschäftsführung und Investoren
Wenn im Aufsichtsrat oder im Investorengespräch die Frage kommt, woher das Neugeschäft im nächsten Quartal kommt, zeigen Sie die vereinbarten Termine und die Opportunities, die daraus entstanden sind. Mit Datum, Ansprechpartner und Quelle, direkt aus Salesforce.
Rechnet sich das? Rechnen Sie selbst.
Tragen Sie ein, was ein gewonnener Abschluss für Sie wert ist. Der Rechner zeigt, ab wann sich die Investition bezahlt macht.
Beispielwert, bitte anpassen. Zum Beispiel Umsatz, Deckungsbeitrag oder Jahreswert eines Mandats.
Annahme, bitte anpassen. Bei wenig komplexer Ausgangslage beginnt das System bei 18.000 €, die Investition für Ihr Unternehmen ergibt sich aus der Analyse.
Bitte eintragen: Telefonie, Datenanbieter und KI-Nutzung, abgerechnet direkt mit dem jeweiligen Anbieter.
Nach einem Abschluss hat sich das System bezahlt.
- Gesamtkosten in 12 Monaten:
- 30.000 €
- Rechnerisch nötig:
- 1,0 Abschlüsse
- Jeder weitere Abschluss im Zeitraum:
- + 30.000 €
bezahlt das System
Die Rechnung zeigt, ab wann sich die Investition bezahlt macht, nicht wie viele Abschlüsse das System bringt. Wie viele Termine Sie dafür brauchen, zeigt Ihnen das Cockpit nach den ersten 80 Anrufen.
Häufige Fragen
Fragen & Antworten zum B2B-Wachstumssystem
Wo steht Ihre Akquise heute?
Im Wachstumscheck schauen wir 30 Minuten gemeinsam auf Ihre Salesforce-Instanz. Danach wissen Sie, wie ein Akquise-Ablauf bei Ihnen in Salesforce aussehen kann und welche Probleme in Ihrer Neukundengewinnung er löst.
Kostenfrei, direkt mit Sascha Löffler, Gründer und Geschäftsführer von Ailo-IT.