Financial Services Cloud Quick Start

Für wen das passt

Unternehmen, die Salesforce neu einführen und von Beginn an auf dem Datenmodell für Financial Services aufsetzen wollen.

Das Ergebnis

Eine produktive Financial Services Cloud, in der Kunde, Haushalt, Konto und Mandat zusammenhängen.

Was enthalten ist

• Institution- und Household-Modell inklusive Relationship Groups
• Financial Accounts und Beziehungen zwischen Personen, Unternehmen und Mandaten
• Rollen-, Sharing- und Sichtbarkeitskonzept für beratende und betreuende Teams
• Kernprozesse von Erstkontakt über Beratung bis Abschluss
• Datenübernahme aus dem Altsystem inklusive Bereinigung und Enablement

Bedeutung für Financial Services

Kunde, Haushalt, Depot und Vertrag hängen im Standardmodell zusammen. Eigene Hilfsobjekte braucht es dafür nicht.

Dauer

10–14 Wochen