Call- & Meeting-Zusammenfassungen

Nach jedem Gespräch entsteht automatisch ein Protokoll mit Aufgabenliste im CRM.

Die Ausgangslage

Beratungs- und Servicegespräche werden schlecht dokumentiert. Aufgaben landen in Notiz-Apps oder gar nicht. Übergaben leiden, Audits werden aufwendig.

Die Umsetzung

Einstein Conversation Insights transkribiert und fasst zusammen. Aufgaben, Beschlüsse und Wiedervorlagen werden direkt als Tasks am Account/Opportunity angelegt, im Hintergrund, ohne Extraklick.

Was das in Financial Services bringt

Sauberes Gesprächsprotokoll ohne manuellen Aufwand. Führungswechsel und Audits werden entspannt statt bedrohlich.

Eingesetzte Technik

Einstein Conversation Insights
Sales Cloud
Service Cloud

Typische Segmente

Asset-Manager
Finanznahe Beratung
Versicherer